Финансовые учреждения Ozon и «Яндекса» возглавили топ-50 по темпам прироста вкладов

Кредитные учреждения, основанные крупными российскими компаниями, которые развивают маркетплейсы и экосистемы, значительно опережают традиционные банки по приросту вкладов. Анализ отчетности показал, что с начала 2024 года объем депозитов физических лиц в Яндекс Банке увеличился в 2,5 раза, достигнув 37,4 млрд рублей на 1 июня. Озон Банк за тот же период увеличил объем вкладов в 2,1 раза до 10,4 млрд рублей.

Относительные темпы прироста депозитов в Яндекс Банке и Озон Банке оказались выше, чем у всех их конкурентов из топ-50, несмотря на то, что Озон Банк занимает 61-е место по активам в России, а Яндекс Банк — 87-е. В абсолютном выражении, за период с января по май 2024 года, оба банка привлекли больше депозитов, чем такие крупные учреждения, как банк «Открытие», Почта Банк, банк «Россия», «Уралсиб» и Хоум Банк. Яндекс Банк также превзошел такие банки, как банк «Санкт-Петербург», МТС-банк, УБРиР и крымский РНКБ. Представитель Ozon отметил, что рост депозитных счетов и дебетовой карты «Пэй» свидетельствует о растущем интересе пользователей к их продуктам.

Как сделаны расчеты

Были проанализированы остатки на счетах российских банков, отражающие депозиты физических лиц, включая нерезидентов. Также оценено движение средств по счетам, на которых учитываются депозиты физлиц. На 1 июня остатки вкладов в Яндекс Банке составили 0,8 млрд рублей (рост в 2,1 раза с начала года), в Озон Банке — 56,7 млрд рублей (+50,7%), а в Вайлдберриз Банке — 17,9 млрд рублей (рост в 2 раза).

Как маркетплейсы обзавелись банками

Весной 2021 года Ozon купил у Совкомбанка Оней-банк, переименовав его в Озон Банк. В феврале 2022 года этот банк по ошибке подвергся санкциям США за связь с Совкомбанком, которые были вскоре сняты. Ozon зарегистрировал новый банк (Еком Банк), объединив его впоследствии с Озон Банком. В декабре 2023 года Озон Банк начал привлекать депозиты. «Яндекс» приобрел банк «Акрополь» летом 2021 года, переименовав его в Яндекс Банк, который в сентябре 2022 года начал выпуск дебетовых карт, а через год — вкладов.

В марте 2021 года владелица Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела банк «Стандарт-Кредит», переименовав его в Вайлдберриз Банк. В январе 2022 года банк начал выпуск дебетовых карт, а через два года — электронный кошелек «WB Кошелек» для оплаты товаров на маркетплейсе. Вайлдберриз Банк занимает 163-е место по активам в России.

Почему банки маркетплейсов так быстро растут

В 2023 году Ozon сообщил о 46,1 млн активных покупателей, а «Яндекс Маркет» — о 17,6 млн. «Яндекс» также имеет другие сервисы, такие как «Яндекс Такси» и «Яндекс Плюс», с аудиторией в 30 млн человек. Wildberries оценивал свои активных пользователей в 113 млн по итогам 2021 года.

Рост депозитной базы банков «Яндекса» и Ozon связан с высокими ставками по вкладам и возможностью рекламировать финансовые продукты. Это также обусловлено скидками и кешбэком при оплате услуг картами этих банков. Согласно отчетности, маркетплейсы активно развивают финансовые продукты, привлекая новые пассивы и наращивая капитал. Оба банка привлекли значительные средства, увеличив активы и собственные средства. Тем не менее, Яндекс Банк показал убыток в размере 1,3 млрд рублей за первые пять месяцев 2024 года, в то время как Озон и Вайлдберриз Банк заработали 4,9 млрд и 3,4 млрд рублей соответственно.

Представители Ozon и «Яндекса» подчеркнули, что придерживаются консервативной подхода в управлении ликвидностью и активно развивают свои экосистемы, обеспечивая большую экономию на интернет-эквайринге. Это помогает поддерживать финансовую устойчивость и эффективность их внутренних кредитных организаций.

Как усилилась конкуренция между классическими банками и маркетплейсами

Весной 2024 года успехи маркетплейсов на финансовом рынке вызвали недовольство среди классических банков. Представители рынка отмечают, что банки, принадлежащие онлайн-ретейлерам, получают значительный объём пополнений карт через бесплатные переводы по системе быстрых платежей (СБП) и предоставляют своим клиентам возможность оплачивать товары с этих карт со скидкой. Это, в свою очередь, приводит к утрате части комиссионного дохода от карточных транзакций у других банков.

«83% клиентов стремятся воспользоваться услугами Озон Банка именно из-за предоставляемых скидок, что выглядит как ценовая дискриминация. Справедливо это или нет, сложно сказать, но если не буквам, то духу закона это противоречит, а также идёт вразрез с правилами платёжных систем», — заявил глава Альфа-банка Владимир Верхошинский на ПМЭФ.

Усиление конкуренции с банками маркетплейсов может привести к прямым потерям чистого операционного дохода классических банков-эмитентов от 20 до 50 млрд рублей в 2023 году, по оценкам экспертов. Некоторые банкиры предложили усилить регулирование кредитных организаций, подконтрольных маркетплейсам и экосистемам. Однако Центральный банк пока не видит в этом необходимости, отметила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

«На мой взгляд, на рынке маркетплейсов существует здоровая конкуренция. Там множество сильных игроков, которые способны не только конкурировать, но и предлагать клиентам лучшие сервисы. Мы считаем, что если финансовые сервисы оказываются в соответствии с нашим законодательством, их банки должны соответствовать всем регуляторным требованиям. Чем больше игроков на финансовом рынке, тем лучше для клиента», — заявила она журналистам на Финансовом конгрессе ЦБ в Санкт-Петербурге 4 июля.

Озон Банк активно конкурирует со всеми игроками на рынке и открыт для обсуждения партнерских проектов с любыми банками, отмечает представитель Ozon. «Мы используем рыночные инструменты конкуренции. Все наши финансовые сервисы предоставляются на базе финансовых организаций, что исключает правовые лазейки. Кроме того, скидки и кэшбеки существуют не только при оплате на маркетплейсах, но и в банках с их программами лояльности», — добавляет представитель Wildberries. Представитель «Яндекса» подчеркнул, что компания считает более стабильной модель сотрудничества с несколькими партнёрскими банками, предоставляя акции и скидки на отдельные категории товаров при оплате картами партнеров.

Эксперт Беликов из «Эксперт РА» указывает, что разговоры о «нечестной конкуренции» банков с маркетплейсами бессмысленны. Российское законодательство позволяет компаниям строить банковскую инфраструктуру внутри группы и поддерживать свой приоритетный вид деятельности. «Если это позволит клиентам переходить из универсального банка в специализированный банк маркетплейса благодаря сопутствующим бонусам, значит клиенты оценили преимущества. Тем не менее важно обеспечить доступность альтернативных моделей оплат без дополнительных комиссий и ограничений на маркетплейсах. Но таких ограничений пока не было или они исправлялись оперативно», — заключает эксперт.