Сокращение выдачи ипотеки в 2,2 раза после завершения льготных программ

В июле 2024 года российские банки оформили 76,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 348,5 млрд рублей для клиентов-физических лиц. По данным аналитической компании Frank RG, по сравнению с июнем, выдачи упали на 57% в количественном выражении и на 55% в денежном. В июне, в последний месяц действия льготных ипотечных программ под 8% и семейной ипотеки на старых условиях, россияне взяли жилищные кредиты на более чем 770 млрд рублей.

Ипотечный рынок в июле показал значительное снижение не только по сравнению с предыдущим месяцем, но и в годовом выражении. Продажи сократились на 55% в количественном и на 47% в денежном выражении, что является максимальным спадом со времен апреля 2022 года, пика кризиса. В абсолютных значениях объем ипотечных выдач за июль сопоставим с февралем текущего года – 329,4 млрд рублей. Средний размер предоставленного кредита на жилье обновил рекорд, превысив 4,5 млн рублей.

Что изменилось на рынке ипотеки за месяц

С 1 июля 2024 года в России прекратила действовать масштабная программа льготной ипотеки, позволявшая взять кредит на строящееся жилье по ставке не выше 8%. Также временно прекратилась программа семейной ипотеки, условия которой обновились лишь 10 июля. Количество заявок на новую семейную ипотеку снизилось на 22% по сравнению с июнем.

К тому же российские банки продолжили ухудшать условия по собственным ипотечным программам — рыночные ставки в топ-20 банках приблизились к 20% годовых. 26 июля Центральный банк России повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это спровоцировало новый пересмотр ипотечных ставок участниками рынка.

Что происходит с кредитованием на фоне высоких ставок

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила на пресс-конференции 26 июля, что в последние полгода ключевая ставка сдерживала темпы роста кредита, но динамика все еще далека от сбалансированной. В январе-июне выдачи кредитов существенно не падали, но в июле замедление стало более заметным.

В целом, банки предоставили населению ссуды на сумму 1,25 трлн рублей, что на 25,2% меньше показателя июня. Основное снижение выдач произошло в сегменте ипотеки, но также наблюдается спад в необеспеченном кредитовании. Выдачи кредитов наличными снизились на 3% по сравнению с июнем, продолжается сжатие второй месяц подряд.

Автокредитование установило новый рекорд: в июле банки предоставили 162,7 тыс. кредитов на покупку автомобилей (+8% к июню) на общую сумму 239,5 млрд рублей (+10%). С 1 июля для банков введены новые повышенные надбавки по автокредитам, выданным клиентам с высокой кредитной нагрузкой.

Объем выдач POS-кредитов на покупку товаров за месяц увеличился на 9%, до 43,1 млрд рублей, а количество таких ссуд — на 11%, до 1,54 млн. Это максимальный показатель с ноября-декабря прошлого года, когда продажи кредитов на товары традиционно высоки в преддверии новогодних праздников.