Битва между банками и технологическими инновациями

В последние два десятилетия российский банковский сектор существенно продвинулся в разработке и внедрении технологических продуктов и сервисов. Эта тенденция привела к созданию инновационных решений, которые позволяют российским банкам сохранять конкурентные преимущества на мировом уровне. Инновационные сервисы становятся основной площадкой для конкуренции, вытесняя традиционные банковские продукты.

В 2022 году российская финансовая система столкнулась с беспрецедентными санкциями, которые, казалось, могли обрушить её. Однако спустя два года можно уверенно утверждать, что худшие сценарии не реализовались, и финансовый сектор продолжает стабильно развиваться.

Россия долгое время была лидером в области адаптации иностранных финансовых решений. В течение десятилетий она занимала первое место по приросту доли безналичных расчетов благодаря инновационной бизнес-модели, которая позволяла банкам ускорять внедрение новых платежных технологий. Таким образом, российские банки стали новаторами в таких решениях, как переводы по номеру телефона, цифровая ипотека и оплата по QR-кодам, что привлекло внимание зарубежных игроков.

Технологическое развитие российских банков позволило в кратчайшие сроки заместить ушедшие западные сервисы на отечественные аналоги. За последние 20 лет банки активно развивали не только традиционные банковские продукты, но и современные сервисы, что усилило конкуренцию в области банковских технологий.

Каждое новое технологическое решение приносило лидерам рынка значительные преимущества, обеспечивая рост их доли на рынке. Так, прорывные технологии, такие как переводы по номеру телефона, позволили создавать новые рынки, полностью захватываемые инноваторами в первые этапы.

Несмотря на активное развитие, уровень концентрации банковского сектора в России по мировым меркам остается умеренным. Доля топ-5 банков по активам составляет около 64%, что значительно ниже, чем в Германии, Швейцарии, Австрии и Франции.

Российская специфика заключается в высокой доле крупнейшего игрока. Однако большинство лидирующих позиций «Сбера» возникли за последние 10-15 лет благодаря созданию инновационных продуктов и технологий. В этом секторе главным драйвером конкуренции являются неценовые факторы.

Актуальные вызовы для банков включают необходимость перехода на отечественное программное обеспечение, поиск новых поставщиков и борьба с телефонными и кибермошенниками. Технологическое отставание становится решающим фактором в нынешних условиях.

В последние годы на рынок вышли банки, принадлежащие технологическим компаниям и маркетплейсам. Они активно привлекают клиентов, предлагая скидки на товары и сервисы рассрочки. Благодаря таким подходам, банки маркетплейсов смогли в кратчайшие сроки привлечь миллионы клиентов.

На данный момент ключевые конкурентные преимущества в банковской системе носят не финансовый, а технологический характер. Крупнейшие банки и технологические компании обладают возможностями для внедрения новых и дорогих технологий, таких как искусственный интеллект, что усиливает их конкурентные позиции.

Развитие продвинутых систем управления рисками, оптимизация управления банкоматами и эквайринговыми терминалами требуют значительных инвестиций и зрелости IT-систем. Все эти задачи создают дополнительные преимущества для крупнейших участников рынка, усиливая их позиции.

Тем не менее, рост не всегда идет на пользу даже крупнейшим банкам, и они тоже сталкиваются с многочисленными вызовами в стремительном изменении рынка.

Ключевым вызовом для банковской системы остается формирование устойчивой бизнес-модели.

Смелая стратегия зачистки сектора от слабых игроков, принятая Банком России, уже оказала значительное позитивное влияние. В 2020 и 2022 годах, несмотря на серьезные макроэкономические и внешние вызовы, банковская система сохранила устойчивость и не стала источником кризиса, как это было в предыдущие периоды.

Тем не менее, избежание системного кризиса – это слишком низкая планка требований. С ростом банковской системы относительно ВВП и возможностей бюджета по ее поддержке, все более актуальной становится задача обеспечения устойчивости банков к любым внешним шокам.

Очарование технологий и масштаба активов не должно усыплять бдительность регулятора. Рост баланса не должен увеличивать системные риски и вести к большей уязвимости бизнеса из-за ухудшения финансовых показателей.

В этом контексте важнее всего не сдерживать долю рынка как таковую, что могло бы снизить темпы инноваций в отрасли и негативно сказаться на потребителях. На первый план выходит необходимость борьбы с злоупотреблениями доминирующим положением и систематическое устранение нарушений прав потребителя вне зависимости от размера банка.