Жители России оформили ипотеки на 777,2 миллиарда рублей в преддверии окончания льготных программ

В июне 2024 года, последнем месяце действия основных льготных ипотечных программ в России, банки одобрили клиентам-физическим лицам 176,6 тыс. жилищных кредитов на 777,2 млрд рублей, согласно статистике аналитической компании Frank RG. Эти выдачи достигли пиковых значений с начала текущего года. По сравнению с маем, показатели увеличились в количественном выражении на 39%, а в денежном — на 44%. Годовой прирост был менее значителен: количество кредитов возросло на 6%, а объем — на 23%. Средняя сумма ипотечного кредита в июне составила 4,4 млн рублей, что является максимумом за все время наблюдений с 2014 года.

В абсолютных цифрах выдачи ипотеки в июне не превзошли рекордных значений прошлого года, когда спрос на льготную ипотеку подстегивался ростом ставок по рыночным программам и сообщениями об ужесточении условий по госпрограммам. Например, в сентябре 2023 года банки оформили 231,8 тыс. кредитов на жилье на 962,4 млрд рублей. В октябре-декабре средний объем выдачи ипотеки превышал 770 млрд рублей в месяц. Всего за вторую половину 2023 года россияне оформили ипотеку на 4,79 трлн рублей. В январе-июне 2024 года объем выдач снизился в 1,7 раза — до 2,82 трлн рублей. Это также на 8% ниже результатов за аналогичный период прошлого года. Причиной тому стал декабрь 2023 года, когда условия ипотеки под 8% были ужесточены — увеличен первоначальный взнос, а сумма кредитов для столичных регионов урезана вдвое.

С 1 июля 2024 года в России перестали действовать две масштабные льготные госпрограммы — ипотека на строящееся жилье под 8% и семейная ипотека под 6%. Планируется продление семейной ипотеки, но на новых условиях, детали которых пока не известны. С середины прошлого года, на фоне роста рыночных ставок, спрос сместился именно на эти программы, особенно на семейную ипотеку с декабря, после ужесточения условий первой программы. В результате доля льготной ипотеки в выдачах значительно выросла. По данным «Дом.РФ», в первом квартале доля кредитов с господдержкой на рынке ипотеки достигла 70%. Минфин и ЦБ, однако, не поддерживали массовое продление льготных программ, заявив, что останется только целевая господдержка.

Банки фиксировали повышенный спрос на жилищные кредиты с господдержкой еще в мае и ожидали пиковых значений в июне перед завершением программ. Уже в середине июня некоторые крупные кредиторы прекратили прием заявок на льготную ипотеку под 8% из-за исчерпания выделенных лимитов и невозможности удовлетворить все поданные заявки до 1 июля. Семейная ипотека также временно не выдается, но планируется ее продление по поручению президента, о чем заявили в Минфине. Условия обновленной программы пока неизвестны, предположительно ставка 6% сохранится для семей с детьми до шести лет, а для семей с детьми старшего возраста может быть увеличена до 12%.

Что было со спросом на другие виды кредитов в июне

Всего за июнь россияне взяли в банках кредиты на 1,67 трлн рублей, что на 13,7% больше показателей мая. Прирост был обеспечен преимущественно ипотекой.

Объем предоставленных кредитов наличными упал на 4%, до 637,8 млрд рублей. Выдачи необеспеченных ссуд в количественном выражении также сократились — на 5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 3,28 млн договоров. Однако в целом июньские показатели в этом сегменте выше среднемесячных значений второй половины прошлого года и первых пяти месяцев этого года.

Выдачи автокредитов в июне уменьшились на 8% в количественном (150,5 тыс. договоров) и на 5% в денежном выражении (217,9 млрд рублей). Однако даже с этим уменьшением, в сравнении с маем год к году объем продаж автокредитов превышает 70%.

В июне банки выдали 1,36 млн кредитов на покупку товаров (POS-кредитов) на 39,7 млрд рублей. По сравнению с маем, объем продаж в этом сегменте увеличился на 5%.