Представитель по выкупу замороженных российских активов сообщил о первоначальных результатах
Нерезиденты приобрели около четверти замороженных активов россиян на сумму 8,1 млрд рублей, сообщила компания «Инвестиционная палата», организатор обмена активами. Общая сумма заявок превышала 35 млрд рублей.
Для выкупа нерезидентами использовался механизм, при котором зарубежные инвесторы могли приобрести заблокированные иностранные активы россиян за средства со счетов типа С. С февраля 2022 года на этих счетах аккумулируются активы иностранцев, которые нельзя вывести из страны, но можно использовать для уплаты налогов и иных обязательных платежей. В рамках первого этапа реализации более 708 тысяч физических лиц с заблокированными ценными бумагами частично реализовали свои активы, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний, отметили в «Инвестиционной палате».
Средства за выкупленные ценные бумаги поступят на счета брокеров и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) не позднее 13 августа. Профессиональные участники должны будут передать эти средства своим клиентам. Ценные бумаги, не попавшие в выкупленные лоты, остаются на счетах их владельцев.
«Инвестиционная палата» рассматривает возможность проведения дополнительного раунда продажи иностранных ценных бумаг. В процессе сбора заявок зарубежные регуляторы ввели дополнительные ограничения — санкции на НРД и запрет ЕС на участие в выкупе европейских юридических лиц. Это потребовало от покупателей-нерезидентов дополнительного времени для изучения процедуры и оценки рисков.
Более 1 млн российских инвесторов с замороженными активами подали заявки на участие в процедуре обмена. Стоимость каждого портфеля, предложенного к выкупу, не превышала 100 тыс. рублей. Совокупная стоимость активов оценивалась в 35 млрд рублей. В пул вошли более 2,5 тыс. наименований активов, большая часть из которых — акции и депозитарные расписки на акции иностранцев, таких как Alphabet Inc., Tesla Inc., и Microsoft Corp.
Заявки от иностранных инвесторов принимались с июня 2024 года. Сбор заявок продлили до 2 августа, а окончательные расчеты перенесли на 12 августа, по просьбам потенциальных покупателей-неграждан.
Российские брокеры, чьи клиенты предлагали активы к продаже, получили от «Инвестиционной палаты» акцепты на проведение расчетов по сделкам. Компании, такие как «Цифра брокер», «Т-Инвестиции», БКС, «Альфа-Инвестиции» и «Финам», подтвердили это. Они проводят технические работы по распределению сделок по счетам клиентов и ожидают, что эта процедура завершится в ближайшие дни.
Как проходила процедура обмена
Параметры обмена на сумму до 100 тыс. рублей указом от начала ноября 2023 года утвердил президент Владимир Путин. Сделки с иностранцами проходили без дополнительных согласований, и для розничных инвесторов процедура обмена была бесплатной. В феврале 2024 года «Инвестиционная палата» была выбрана организатором обмена активами и утвердила основные ценовые параметры сделок.
В течение нескольких недель «Инвестиционная палата» обрабатывала полученные заявки и сформировала из них лоты, которые были предложены иностранцам. Всего было сформировано около 100 лотов средней стоимостью 353,1 млн рублей каждого. Нерезиденты могли выкупить лоты только по стартовой стоимости или выше.
Основную проблему выкупа составили позиции западных регуляторов, заявивших об участии НРД и санкциях. Еврокомиссия запретила участие в схеме обмена активами между инвесторами. США также ввели санкции против НРД и группы Мосбиржи, однако санкционное управление Минфина (OFAC) выдало лицензию, временно разрешающую транзакции.
«Инвестиционная палата» подчеркнула, что роль НРД в выкупе носит технический характер: расчеты будут происходить вне депозитария.